廣汽集團近日在資本市場取得重大突破，成功完成國內汽車行業(yè)首單綠色科技創(chuàng)新債券的發(fā)行工作。該債券項目采用"一次注冊、分期發(fā)行"模式，總注冊規(guī)模達150億元，首期發(fā)行規(guī)模為20億元，市場反響熱烈，全場認購倍數(shù)超過4.4倍。

此次債券發(fā)行匯聚了國內頂尖金融機構的專業(yè)力量。招商銀行作為牽頭主承銷商及簿記管理人，與工商銀行、興業(yè)銀行組成聯(lián)合承銷團隊，形成強大的市場號召力。法律服務由天元律師事務所全程提供專業(yè)支持，聯(lián)合資信與聯(lián)合赤道兩家權威評級機構進行信用評估，廣汽集團旗下財務公司也深度參與項目運作，共同構建起全方位的風險防控體系。

作為國內汽車行業(yè)在綠色金融領域的創(chuàng)新實踐，該債券募集資金將專項用于支持新能源汽車技術研發(fā)、智能制造升級及環(huán)保設施建設等核心領域。項目通過嚴格的綠色債券認證標準，獲得市場機構的高度認可，不僅為廣汽集團拓展了低成本融資渠道，更為汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級提供了可復制的金融解決方案。此次發(fā)行成功標志著我國汽車企業(yè)在綠色金融創(chuàng)新方面邁出重要步伐，對推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有示范效應。